本文来自微信公众号： 字母榜 ，作者：苗正
在 24 小时里，谷歌发生了一次大换血。谷歌首席科学家、27 年老将杰夫 · 迪恩离职创业；DeepMind 创始人哈萨比斯卸任 CEO，转任 DeepMind 董事长 +Alphabet 首位首席科学家。
尽管谷歌做得非常体面，但这次人事震动显然传达了一个明确的信息：谷歌需要有人为 Gemini 掉队背锅。
如今聊起大模型，大家只会想到 GPT 和 Claude，已经很少有人想起 Gemini 了。谷歌烧掉无数算力，甚至还把退隐多年的联合创始人谢尔盖 · 布林（Sergey Brin）请出山，亲自带队补短板。
可结果是，这个手握 TPU、搜索、安卓、YouTube 的全栈巨无霸，却连基本的旗舰模型 Gemini 3.5 Pro 都没办法按时发布。
对一家掉队的公司来说，最先调整的往往是人事。哈萨比斯这次"升迁"，只是变着法地背锅。把最顶尖的人从日常管理里抽出来，让研究回到研究的位置，既是体面的退场，也是无可奈何的止损。
谷歌的剧本，不知道字节看了有何感受。
同样是手握超级流量的全栈巨头，同样是不差钱、不差数据、不差工程师，同样是在模型竞赛里被甩在了身后。
在国内聊起大模型，大家说的是 DeepSeek、是 Kimi、是 GLM，很少有人会第一时间想起字节的 Seed。
谷歌的今天，会不会是字节的明天？这个问题，不知字节自己会不会也在问。
消息一出，Alphabet 股价盘中一度跌了 5.5%，市值在几个小时内蒸发近 1900 亿美元。
说到模型，谷歌和字节曾经都是顶流。
2026 年春节前后，字节 Seed 2.0 问世，对标 GPT-5.2 和 Gemini 3 Pro，LMArena 综合榜排到全球第八，是唯一挤进前十的国产模型。
然而时过境迁，如今 6 月发布的 Seed 2.1 其风光早已被 DeepSeek V4、Kimi K3 和 GLM-5.2 掩盖。
根据 Artificial Analysis 给出的智能指数，Kimi K3 拿了 57.1 分，只比 Claude Fable 5 差 2.7 分，是开源模型有史以来最接近闭源顶尖水平的一次。DeepSeek V4 Flash 和 GLM-5.2 也都在 50 分以上，稳居国内第一梯队。Seed 2.1 甚至没有挤进榜单靠前位置。
字节的掉队，不是全面溃败，而是"偏科"。
字节的多模态能力确实做到了全球领先。周畅、郁博文、蒋路，随着这些大牛陆续加入字节，Seed 形成了一套完整的多模态研发体系，视频生成一度霸榜各类排行。
可通用大模型的竞争，从来不看你多模态炫不炫，只看模型的数学推理、代码能力、Agent。
可恰恰就是这三项，是字节最明显的短板。
2026 年初，字节专门启动了针对 Agent 和编程的组织整合，梁汝波在全员会上定调，2026 年的重中之重，是让 AI 模型能力做到行业前列。
然而根据晓天衡宇评测社区给出的评测结果，Seed 2.1 Pro 的智能体能力维度只有 53.52 分，复杂规划、长链路执行明显掉队；多语言工程代码（SWE-Multilingual）67.00 分，比 Claude Fable 5 的 88.85 低了 21.85 分。
2026 年 8 月初，开源社区 OSCHINA 用统一标准实测六大主流模型：豆包的中文语义理解拿到 9.8 分、全场第一，响应速度 0.5 秒，也是全场最快。
可逻辑与数学推理只有 8.2 分，全场垫底，DeepSeek 9.7、Claude 9.8。工程代码能力 7.8 分，同样垫底；事实纠错 8.0 分，还是垫底。
字节在 Seed 2.1 发布时，曾宣称其在 Terminal Bench、SWE-Pro 等代码基准上跻身全球第一梯队，Agent 指标"超过 Claude Opus 4.7 "。
但是晓天衡宇在拿 Seed 2.1 Pro 实测开发超级玛丽时发现，主角连跳跃都做不出来；写前端项目，JS 报错层出不穷，五子棋直接显示源代码，3D 太阳系调 API 报错，还会擅自修改用户的文件。
还有一个可怕的真相，根据统计，DeepSeek 27 篇论文的累计作者只有 391 人，而字节 Seed 光是论文作者就达到 967 人。以接近三倍的研发体量，却交不出第一梯队的模型。
此外，虽然字节请来了 DeepSeek-R1 第一作者郭达雅，填补数学推理、Agent 方面的漏洞。但是 Seed 的 Infra 与数据核心团队正被成批挖走，比如核心成员肖学峰、张弛、黄启，甚至整支数据处理团队也被一并打包带走。
字节并不是对 AI 不上心，相反，字节从上到下，都非常重视 AI。
张一鸣这些年来刻意低调，几乎不在公开场合谈 AI 战略，然而外媒却报道称，张一鸣其实"一直在旁听 Seed 团队的核心技术评审，并熬夜阅读 OpenAI 的论文"。
新加坡国立大学原教授、字节研究员冯佳时接受采访表示，他从 2023 年起就经常给张一鸣"补课"。冯佳时进一步表示，为了不掉队，字节甚至在新加坡专门设了研究团队，帮张一鸣理解前沿技术、讨论研究规划。
而且字节对 AI 的反应非常迅速，而且很早就启动了。
2023 年初 GPT-4 发布后，字节高层意识到必须快速追赶，同年 2 月便从搜索、AML、AI Lab 等内部部门抽调人手组建 Seed 团队，专注大语言模型和图像模型研发。
2023 年底，Seed 已成为与抖音、TikTok、火山引擎平级的独立组织。此后两年，字节不断"并线"，2023 年下半年，AI Lab 的 NLP 组整体并入 Seed；2024 年，负责视频生成的 PixelDance 等团队转入；2025 年，集团级的 AI Lab 整体并入 Seed。
到 2025 年年中，原与吴永辉并列、同样向 CEO 梁汝波汇报的朱文佳，汇报关系也调整为向吴永辉汇报，后者自此成为 Seed 绝对意义上的"一号位"。
如今的字节 AI 版图，已清晰形成"三叉戟"：Flow 管产品应用，Seed 管模型研发，Stone 管基础设施，成员分布在北京、新加坡与美国。
战略调整是一方面，最重要的还得是肯往里面扔钱。
2026 年初，字节内部的 AI 基础设施预算还是 1600 亿元，到 5 月就直接上调到 2000 亿元，增幅 25%。
然而外媒爆出，字节还准备继续加码，甚至内部已经开始在讨论全年 700 亿美元（约合 5000 亿元人民币）的资本开支，全部砸向数据中心和 AI 基建。对比 2024 年约 800 亿元人民币的水平，两年涨了六、七倍。
知情人士透露，字节 2025 年净利润降幅超过 70%。事实上并非是自己的生意不行了，相反，字节国内营收涨了 20%、海外涨了 50%，海外电商 GMV 更是逼近千亿美元。
只是字节把大部分利润都投入到了 AI 上。
谷歌的处境和字节完全相同。本来谷歌和 Anthropic、OpenAI 是保持齐头并进的，甚至 Gemini 3.0 Pro 一度反超 OpenAI，逼得奥特曼紧急拉响 OpenAI 红色警报，全公司放下所有业务，全力研发旗舰模型。可现在来看，谷歌已经完全跟不上头部队伍了。
负责 Seed 的吴永辉，在谷歌 DeepMind 干了 17 年，官至研究副总裁、Google Fellow，参与过 Gemini 核心研发，2025 年 2 月，在 DeepSeek 时刻发生之后，他被字节重金挖来执掌 Seed，直接向 CEO 梁汝波汇报，团队规模约 2000 人，是字节整个 AI 战略的心脏。
对模型投入如此之大，给负责人的权限待遇如此之高，相应地，公司期待自然低不了。现在 Gemini 不达预期，哈萨比斯"高升"了，难免令人对吴永辉的未来产生一丝丝杞忧。
今天，张一鸣"字节模型落后是因为不蒸馏"的传言刷屏了。
2 月时，Anthropic 在官方博客发布《检测和预防蒸馏攻击》（Detecting and preventing distillation attacks）报告，点名 DeepSeek、月之暗面、MiniMax 三家中国实验室，称它们用约 2.4 万个"马甲账号"与 Claude 进行了超过 1600 万次对话，其中 DeepSeek 约 15 万次、月之暗面超 340 万次、MiniMax 超 1300 万次，靠一套代号"九头蛇集群"的分布式架构把恶意流量伪装成正常请求。
Anthropic 表示，通过和 Claude 模型对话，这些 AI 公司就可以系统性提取 Claude 的能力来训练自家模型，但是 Seed 的名字并不在列。
与此同时，据外媒报道，张一鸣 7 月在 Seed 全员会上讲话的内容被曝光，强调称字节不靠蒸馏别家前沿模型来抄近道，宁愿短期落后于国内同行。
知情人士透露，字节做出这个决定，很大程度是出于谨慎。毕竟与美国监管博弈多年，字节绝不希望 AI 重蹈 TikTok 的覆辙。
为什么张一鸣选择不蒸馏？
我认为原因有三：
第一，蒸馏本质上是"永远跟在别人后面跑"。别人出什么新能力，你蒸馏过来，永远慢半拍，而且永远学不会底层的东西。
张一鸣之所以自己读 OpenAI 论文、找冯佳时给他补课，是因为他想要的不是一个"能用"的模型，是真正的技术自主权，从数据、训练、算法到推理，全链路都自己攥在手里，不用看任何人脸色。
第二是商业化。字节在 AI 这块不是只有豆包，更大的盘是火山引擎。企业客户买大模型，最在意的就是知识产权干净，只有不蒸馏其他人，才能保持一个清澈的技术底座。"不蒸馏"这三个字，不是只说给监管表态的，还是说给企业客户听的。
最后一点，只有不蒸馏其他模型，才能保证模型训练跟自研芯片是配套的。
字节在做 SeedChip 已经是公开的秘密了，推理芯片最大的优势就是软硬协同，模型和芯片一起设计，才能把性能和成本压到极致。如果模型是蒸馏来的，底层的训练逻辑都没摸透，芯片就很难跟训练同步。
但字节也不是完全没牌，至少在两个赛道上，它是实打实的老大。
第一张牌是豆包的流量。
根据 QuestMobile 的数据，2026 年 6 月豆包的月活已经达到了 3.82 亿，这个数字哪怕是跟全球所有 AI 应用相比，也都是第一梯队的。
推荐算法喂出来的用户粘性、抖音和今日头条的流量倾泻，让豆包成了国内用户量最大的 AI 产品。
但流量不等于能力，大家用你，可能只是因为你入口方便、推送够猛，不是因为你最聪明。
谷歌的搜索入口是全球最大的，可照样救不了 Gemini 的拉胯，同理，豆包的用户量也不能提高 Seed 的性能。
第二张牌是 Seedance。
在 Artificial Analysis 的文生视频榜上，Seedance 以 1225 分的绝对优势碾压了谷歌 Veo，Seedance 也是字节全模型矩阵里唯一敢拍胸脯说"绝对领先"的。
7 月底发布的 Seedance 2.5，单镜头时长从 15 秒翻倍到 30 秒，支持 4K、10bit 色深、多轮续写、最多 50 份参考素材，还带时间戳级编辑。
但问题也在这里，Seedance 并不在主战场上，字节没办法把 Seedance 上积累的优势，转化成 Seed 的性能。
5 月份，DeepSeek 曾有一场接近 4 个小时的投资人闭门会，当被追问 Seedance、Sora 这类视频模型时，梁文锋回答说："把 AI 训练做好，并不需要世界模型，甚至不用多模态。"
"视频生成跟智能的路线图没有什么关系……它跟智能的上限没有关系。但在商业上，它是个好生意。我们不会因为它是一个好商业而去做它。"
他甚至当场划清了 DeepSeek 的边界，明确表示不做 3D、视频生成、世界模型。
梁文锋认为，AGI 的路线图应该是 CoT（思维链），再到今年的 Agent（其中 Coding Agent 优先级最高），Agent 之后是"持续学习"，再往后是 AI 加速 AI 研究，最终走向具身智能。
梁文锋补充到"只要能够保持团队的稳定性，我一定能做成 AGI，就这么简单。"
就在这场会前后，DeepSeek 完成首轮超 500 亿元的外部融资。
说起 AGI，其实字节的目标也是相同的。
2025 年 3 月的 Seed 全员会上，吴永辉与朱文佳共同定调，Seed 的首要目标是"探索智能的上限"，并为此推出长期研究计划 Seed Edge。
Edge 项目没有季度 OKR 和半年考核，给足算力，且只招募"最有潜力和好奇心"的人。字节认为，智能是养出来的，不是催出来的，考核只会杀死它。
但问题恰恰在此。字节舍得给 Seed Edge 取消考核，却没法给整个 Seed 取消考核，因为 Seed 不可能像 DeepSeek 那样只做一件事。
它身上绑着豆包的流量、抖音的生态、火山引擎的客户，商业的绳一刻也松不开。字节的命门就在这里，它是一个先有生意、后有研究的公司，研究必须为生意服务，反过来就乱套了。
于是字节的 AI 被劈成两半，一半是 Seed Edge 这样不求回报的飞地，一半是仍被季度节奏和榜单排名牵着的核心团队。
两套并行，恰恰是梁文锋口中"团队不稳定"最隐蔽的一种形态。这也正是梁文锋给字节上的一节课。
他并没有说"别做视频"，字节不做视频等于自废武功。只要旗舰模型的成败还跟流量和增长挂钩，吴永辉的团队就永远处在"随时要解释为什么掉队"的状态。
哈萨比斯被"升"上去，是因为谷歌已经没法在商业节奏里护住研究了，字节还有机会在吴永辉需要被"升"之前，先把研究从商业节奏里摘出来。到那一天，吴永辉升不升职，都只是形式，真正要紧的是，字节有没有胆量给一个靠流量赚大钱的巨头，配一颗"十年不出成果也没关系"的心。
掘金配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
